Seit Freddy (KICK GURRY) von einem musikalisch enthemmten Punk in die Freuden der Live-Performance eingeführt wurde, hat er einen großen Traum. Mit seiner eigenen Band will er Sydneys Rockszene erobern - zumindest aber den ersten Gig landen. Als er Australiens erfolgreichsten Band-Manager kennen lernt, glaubt sich Freddy am Ziel. Doch der Branchen-VIP ist extrem gelangweiligt, fordert ein professionelles Demo-Tape, um Garagenrockern Gehör zu schenken. Ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase aber sind die Finanzreserven der Band auf dem Nullpunkt und ihre Mitglieder durch ein heftig rotierendes Beziehungskarusell abgelenkt. Leadgitarrist Joe (BRETT STILLER) betrügt seine Freundin Kate (MAYA STANGE). Auf Kate wiederum hat Freddy ein Auge geworfen. Das allerdings löscht die Zuneigung seiner Flamme, Bassistin Tanya (PIA MIRANDA). Drummer Lucy (CHRIS SADRINNA) schließlich spielt stiller, wenngleich von Drogen stimulierter Beobachter, bis auch er in der Liebe den perfekten Rausch entdeckt. Es geht also rund zwischen Rock und Riffs, doch trotz dieser Turbulenzen glaubt Freddy an die Band - und an seine Zukunft mit Kate...